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新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市,成为香港首单De-SPAC来回。汇德收购并购来回取得鼓励维持,新公司狮腾控股(02562.HK)当天挂牌上市。
汇德收购厚爱成为香港首家完成De-SPAC并购的案例。
Synagistics,由李叙平、戴可欣、李育于2014年在新加坡创立,三东说念主统统抓股30.6%,阿里巴巴、戈壁创投(Gobi Partners)旗下基金Meranti诀别抓股47.22%、22.17%。
为止发稿,狮腾控股涨368.50%,报46.85港元/股,市值203.40亿港元。
概括 | 证券时报 招股书 裁剪 | Arti
本文仅为信隔断流之用,不组成任何来回提出
本次的SPAC公司为汇德收购-Z(7841.HK),来回联席保荐东说念主为海通国外、招银国外。汇德收购于2022年8月15日在港交所挂牌上市,为香港第三家上市的SPAC公司。该SPAC的发起东说念主为金管局前总裁陈德霖博士、渣打银行前大中华区主席曾璟璇及巨溢。
方针公司为SYNAGISTICS,来悔改加坡,成就于2014年11月,四肢东南亚最初的数据启动数字商务惩处有策画平台,为品牌联接伙伴提供概括性数字商务惩处有策画,已诞生专有的数据启动数字商务平台—Synagie平台,为东南亚的品牌及破钞者提供长入概括的惩处有策画,以精简、优化及调动传统的商务延迟。
凭证灼识商讨的数据,按2023年的收益计,SYNAGISTICS在东南亚所罕有字商务惩处有策画平台中名按序二。SYNAGISTICS过火品牌联接伙伴的业务涵盖多个边界,包括前锋及服装边界、高端好意思容及保健边界,以及高端生计花样及生计边界。
SYNAGISTICS已与东南亚险些系数主要数字商务渠说念诞生联接酌量,包括Lazada等网上阛阓以及酬酢媒体平台等。SYNAGISTICS业务秘密东南亚六大经济体,即新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、泰国及印度尼西亚。其亦在东南亚除外地区(如香港及西班牙)政策性地拓展公共业务。
在竞争浓烈、玩家广大的东南亚电商代运营阛阓,Synagistics以劳动广大高端品牌为其独到上风。凭证Synagistics发布的贵府,为止现在,公司还是劳动了跨越600个品牌方,其中跨越半数(350+家)是国外大牌,如Lululemon,雅诗兰黛,资生堂,三星,耐克等。
事迹方面,2021年、2022年和2023年,SYNAGISTICS的商业收入诀别为0.86亿、1.13亿和1.27亿新加坡元,相应的净升天诀别为1101.2万、1312.7万和1731.0万新加坡元。
其中,2023年总营收的20%来自代运营,线上零卖则孝敬了约80%,平均订单价值为35.5新元(约191东说念主民币)。代运营的毛利率快要70%,当然远高于线上零卖的毛利率13.8%。零卖占相比高亦然东南亚代运营公司的无数景色。
Synagistics在公告里把主商业务分为D2B和D2C两部分。D2B模式是电商代运营,为品牌方在东南亚的电商平台如Lazada和Shopee提供一系列电商惩处有策画,包括线上店铺运营、供应链和践约、质检售后、数据分析、以及数字营销、KOL短视频宣传和带货直播等全链路电商劳动。D2C模式履行上等于线上零卖,Synagistics向品牌方购买居品后,径直通过电商渠说念销售给破钞者。
股权方面,稀薄见解收购公司并购来回完成前,SYNAGISTICS的鼓励架构,阿里巴巴(09988.HK)旗下阿里巴巴新加坡抓股47.2%;Meranti抓股22.2%;李叙平抓股20.7%;戴可欣抓股6.4%;李育(李叙平的姊妹)抓股3.4%。
狮腾控股(02562)公告,由于业务归拢条约项下的交割条款已已矣,交割已于2024年10月30日上昼八时正进行。
已于2024年10月30日收到新加坡司帐与企业料理局的说明归拢的兼并告知。凭证归拢,于成功技巧,Merger Sub与方针公司兼并为一家公司并继续存续,而后,Merger Sub不再单独存续,方针公司成为归拢中的存续公司,并以其现存称呼四肢BVI Co的径直全资附属公司存续,而BVI Co仍为公司的径直全资附属公司。
包袱裁剪:张倩